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3股动力电池“新旧”势力PK 哪些企业更胜一筹?

发布日期:2017-08-12 来源: 高工锂电网 查看次数: 54 作者:本站

核心提示:动力电池市场风起云涌,随着政策及市场的不断推进及演化,动力电池格局也呈现新旧势力竞逐更迭的特色。拨开云雾之后,高工锂电发现,进入行业市场分水岭的2017年,新能源动力电池竞争格局主要呈现3股势力交汇相融之势,一是沉淀多年在市场占有量排名靠前的动力电池企业;二是以雄厚资本为后盾的铅酸转型电池企业;三是深耕锂电行业多年,近几年动力电池业务发展势头迅猛的“黑马”企业。首先,作为市

  动力电池市场风起云涌,随着政策及市场的不断推进及演化,动力电池格局也呈现新旧势力竞逐更迭的特色。

  拨开云雾之后,高工锂电发现,进入行业市场分水岭的2017年,新能源动力电池竞争格局主要呈现3股势力交汇相融之势,一是沉淀多年在市场占有量排名靠前的动力电池企业;二是以雄厚资本为后盾的铅酸转型电池企业;三是深耕锂电行业多年,近几年动力电池业务发展势头迅猛的“黑马”企业。

  首先,作为市场占有率排名靠前的中坚势力,如宁德时代、比亚迪、沃特玛等,这些企业大者恒大、强者恒强的局面仍在不断巩固。其优势在于:❶、切入动力电池领域较早,及时把握住新能源汽车庞大的发展机遇;❷、深厚的技术积淀,并在智能制造提升上领先行业;❸、战略布局远见,从产能扩建到上下游拓展延伸,都把握住了准确时机;❹、形成了适合自身的发展逻辑及各自独特的商业模式。

  其次,以铅酸企业转型为代表的传统势力也优势不容小觑,如天能、超威、南都电源、猛狮科技、双登集团、圣阳股份等。这股势力的优势在于:❶、基于在铅酸领域的经验,其生产管理能力比锂电的企业要强;❷、成本控制能力强。经历过铅酸电池洗牌已练就出强悍的精打细算能力,这在当下降本提质的关口显得尤为重要;

  ❸、拥有原有市场背后的系列资源,尤其是积累的雄厚资本。在电动自行车、通信储能市场的积淀巩固下,铅酸企业形成了雄厚的资本后盾;❹、对政策的理解和把控度更敏感。

  再次,一股“黑马”势力也在迅速崛起,展开市场梯队排位赛。其优势主要在于:凭借动力电池产品的高性价比、产能规模的高匹配度等多方面因素,快速在市场中赢得一批甚至多家核心车企的信赖,从而在强敌环伺的动力市场中脱颖而出。比如从前7批工信部发布的新能源汽车推荐目录来看,国能电池、亿纬锂能、孚能等企业在2017年增长明显。

  高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,2017上半年动力电池格局发生明显变化,未来2-3年的动力电池竞争格局依然会发生变化。未来动力电池竞争格局变化大新能源汽车市场快速发展的背后是动力电池市场集中度进一步提升。

  ➤第一股势力:中坚力量各有特色

  借助新能源汽车爆发式增长的东风,一部分较早涉入动力电池领域的企业现如今已经成长为行业的中坚力量。代表企业包括比亚迪、宁德时代和沃特玛等。

  GGII整理统计,2017上半年全球动力锂电池出货量27.5Gwh,同比增长67%。其中,全球出货量前十动力电池企业合计达20.92Gwh,占整体的76%。宁德时代、沃特玛、比亚迪依次包揽了第二至第四位。

  具体来看,比亚迪已形成了“上游锂矿资源—锂电原材料—动力电池—新能源整车—电池回收”的全产业链闭环。其中,动力电池生产基地主要在深圳、贵州和青海,目前有效产能已超过6GWh,青海动力锂电池项目达产后,比亚迪年产能力将达到16GWh。

  宁德时代立足于电芯,构建了以电芯为核心的产业链优势。先在电芯技术上建筑深厚壁垒,然后向电芯的上下游渗透,上游延伸至材料和设备,下游延伸至BMS和整车。当前,宁德时代动力电池产能达7.5GWh,拥有宁德、西宁和溧阳三大生产基地。

  在动力电池企业话语权缺失的背景下,沃特玛则选择采取连横产业链其他企业,通过创新联盟的抱团形式与客户、政府等主体谈判,在短时间内迅速开展业务,在市场竞争中突围一片新天地。据了解,当前沃特玛动力电池年产能达12GWh。

  ➤第二股势力:传统铅酸不容忽视

  传统铅酸电池企业仍然是抢夺动力电池市场的一支生力军。事实上,依据前两年政策及市场沉淀后,铅酸企业转型动力市场梯队分化明显。高工锂电发现,这其中铅酸企业选择进击锂电行业的方式主要有三种:

  一是以天能、超威、猛狮科技为代表,转型锂电时专注以新能源汽车动力市场为核心。二是以南都电源为典型,储能+动力双轮驱动,并且频频在海外商用储能市场崭露头角。三是以圣阳股份借助资本力量,比如控股动力电池企业实联长宜,按照兼并购的方式切入。

  而从2017年市场表现来看,上述3家铅酸企业也各自在锂电市场结出一片硕果。

  天能2016年年报显示,其锂电池营收6.16亿元,在同类电池企业中处于首位。现有动力电池产能5.5GWh,去年扩建圆柱和软包各两条自动化产线,目前已经开始投产,全部达产后产能达8GWh。

  南都电源布局储能效应初显,截至目前其累计签约储能电站总容量达1600MWh。2017一季度报告显示,报告期内该公司营收18.79亿元,同比上涨28%;归属于上市公司股东净利润6592万元,同比上涨8.96%。

  2017上半年,实联长宜共计签署3亿动力电池订单。正是基于动力业务的持续向好,实联长宜正在扩建电芯生产线,待全部投产后,预计今年动力电池总产能将达到10-12亿Wh。

  ➤第三股势力:“黑马”来势汹汹

  高工锂电发现,这类黑马动力电池势力的共同突出特点就是,近两年来,动力电池业务快速发展,市场占比提高。其中代表动力电池企业有亿纬锂能、国能电池、孚能科技。

  从合作车企及电池装机量来看,上述三大电池企业表现优异。根据工信部目前公布的前7批新能源汽车推荐目录数据,高工锂电初步统计发现,相比2016年,孚能科技、亿纬锂能、国能电池业务进展迅速。

  高工锂电初步统计前7批新能源汽车推荐目录数据,亿纬锂能、国能电池配套车企总计数量分别为41家、39家。孚能科技配套车企数量虽然不高,但高工锂电了解到,北汽新能源EC180车型搭载了孚能科技三元动力电池,这款车型连续在2017年4月、5月份中蝉联国内新能源乘用车销量冠军。1-5月,孚能科技动力电池出货量已经超过400兆瓦时。

  亿纬锂能与南京金龙等多家车企签署订单,根据其2017半年报披露,公司包括动力电池在内的锂离子电池业务实现营业收入3.97亿,比上年同期增长155.63%。

  国能电池在2017年发布的295批、296批、297批《道路机动车辆生产企业及产品》目录中,连续排名第二。并且据最新消息,国能电池又与野马汽车签署战略合作,饱受新能源车企信赖。

  从产能规划及产品能量密度来看,亿纬锂能、国能电池、孚能科技来势汹汹。

  亿纬锂能:现有广东惠州和湖北金泉两大生产基地,目前3.5Gwh圆柱电池产能、,2.3Gwh方形电池,1Gwh软包电池。同时,惠州和湖北两大基地仍在加速扩产,是国内首家量产21700的电池企业,预计今年年底动力电池产能总共达9.8Gwh。

  国能电池:现有北京、河南中牟、浙江海宁、湖北襄阳、江西南昌、福建龙岩等生产基地,年产能已经达到33亿安时。同时,国能电池还计划在重庆、成都新建两大生产基地。

  孚能科技:现有产能3Gwh,二期扩产至5Gwh项目将于2017年底投产,三期10GWH项目也在快速推进。目前可批量生产29AH三元软包电池,比能量达到220wh/kg,系统能量密度可达140-160Wh/kg。

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