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欧洲大肆兴建动力电池厂 能否赶超中日美韩?

发布日期:2017-10-13 来源: 高工锂电网 查看次数: 52 作者:本站

核心提示:日前,欧盟委员会副主席MarosSefcovic宣称,欧盟计划在电池动力领域建立一个联盟,并将于10月11日,就如何在欧盟范围内开发电池制造产业,与亚、美制造商展开竞争等问题,同汽车、化学、工程方面的各企业高管进行商讨。据悉,大众汽车、大陆集团以及材料技术集团Umicore等企业均将参加此次研讨。事实上,在政府组织宣布成立动力电池联盟之前,欧洲民间已有成立相关联盟,推动欧洲动力电池发展进程的先例。

  日前,欧盟委员会副主席MarosSefcovic宣称,欧盟计划在电池动力领域建立一个联盟,并将于10月11日,就如何在欧盟范围内开发电池制造产业,与亚、美制造商展开竞争等问题,同汽车、化学、工程方面的各企业高管进行商讨。

  据悉,大众汽车、大陆集团以及材料技术集团Umicore等企业均将参加此次研讨。

  事实上,在政府组织宣布成立动力电池联盟之前,欧洲民间已有成立相关联盟,推动欧洲动力电池发展进程的先例。2017年8月,德国法兰克福TerraE控股公司联合17家德国公司组建联盟(下称“德国联盟”),计划兴建产能达34千兆瓦时的锂离子超级工厂。

  欧洲上下集体关注动力电池实则有因。据《欧洲汽车新闻》报道,2017上半年,欧洲电动汽车总销量达73162辆,共计增长2.7万辆,涨幅达56%,成为欧洲车市增长最快的板块。

  而伴随欧洲对电动汽车的需求看涨,早已嗅到市场风向的动力电池、汽车厂商纷纷在欧布局动力电池。具体来可分为3大势力:

  一是在欧洲建厂的国外动力电池巨擘,以LG、特斯拉、三星等为主要代表;二是在欧洲本土设立锂电pack厂的汽车厂商,如戴姆勒等;三是在欧洲自建超级锂电池工厂的本土企业,如德国联盟组建超级工厂、ABB加盟Northvolt建造欧洲最大锂离子电池厂等。

  高工锂电分析认为,多方势力聚焦欧洲动力电池项目或出于以下3方面考虑:

  1、降低动力电池/电动车成本。目前各方势力在欧洲的规划产能巨大,规模效应将有效降低欧洲动力电池成本。而各个环节的成本压缩最终都将传导到电动车上,促进电动车成本的有效降低。

  2、对国外动力电池厂商来说,欧洲建厂意在接近更佳目标市场。虽然目前电动汽车的最大消费市场在中国,但中国目前仍处于“政策保护期”,国外电池产品难以获取国内政策补贴,国外企业市场拓展困难重重;而在汽车保有量巨大的美国,未来市场虽然可观,但国外电池企业需要警惕特斯拉这一本土品牌虎视在侧,国外电池品牌想要在美国市场分羹,一番“厮杀”不可避免。

  相较在中、美市场的举步维艰,开辟欧洲市场则要容易的多。首先是今年以来,法国、挪威、荷兰等欧洲国家陆续颁布燃油车禁售时间表,继而大众、奔驰、沃尔沃、宝马、保时捷等国际知名汽车品牌也纷纷公布各自电动化进程,这意味着在未来一定阶段内,欧洲电动车市场将会继续保持旺盛的动力电池需求。

  事实上,2017年6月,SK创新公司宣布在欧洲建立一家电池厂,主要原因在于为大客户戴姆勒供应电池产品。

  此外,欧洲消费者清洁能源的观念在其他市场之上。在2016年电动汽车全球销量占比不足1%的情况下,欧洲大部分国家电动汽车占有率远超1%,挪威电动汽车市场占有率更是高达29%。延伸到储能层面,在中国家用储能基本空白的情况下,不少欧盟车企已顺应本土消费者需求,着手将动力电池回收用于家用储能。

  3、对欧洲本土企业而言,自建pack/锂电池超级工厂有益于降低对国外相关产品的依赖性。留心观察戴姆勒、Northvolt、德国联盟等打造锂电池工厂的种种,不难发现欧洲本土企业自建动力电池工厂的背后,或多或少都出现了国家的身影。

  戴姆勒锂电池工厂的动土典礼上有德国总理梅克尔站台;Northvolt的主要投资方瑞典大瀑布电力公司系瑞典国家全资拥有;德国联盟的锂电池工厂项目获得了德国教育部和研究部门620万美元补贴。

  欧洲各国显然也意识到,想要延续欧洲在汽车领域的霸主地位,必须加强对电动汽车心脏——动力电池的研发、推广。

  此外,值得注意的是,除了锂电池外,欧洲也一直在关注燃料、固态电池等多类型动力电池,一旦相关研发取得重大突破,并率先在其本土工厂中批量生产,欧洲重新抢占动力电池市场,实现逆袭不是没有可能。

  虽然在欧兴建锂电池工厂的风潮渐起,也确实有利可图,但同样需要面临以下挑战:

  1、人工成本高,要求工厂具备更高的自动化水准。欧洲具备良好的工业基础,但人工成本普遍较高,相对亚洲较低的劳动力成本,欧洲的锂电池工厂显然会对本土锂电池工厂提出更高的自动化需求。否则,工厂投建方将面临一定的成本压力。

  2、锂电产业链配套比较弱。根据知名锂电从业者JFD的数据,日立化成、三菱化学、BTR和杉杉四家企业就供应了全球80%以上的负极材料,2016年全球正极市场超过50%的市场份额由Umicore、Nichia、L&F、湖南杉杉占据。电解液、隔膜也自不必提,相关市场主要由中日韩企业瓜分。

  除Umicore外,锂电池4大材料中,欧洲几乎没有再叫得上名的企业。本土锂电产业链环节的薄弱,显然提升了各方势力在欧洲兴建锂电池工厂的难度系数。

  3、本土企业锂电池厂兴建较晚,前景难料。需要明确的是,相较锂电池,此前欧洲主流汽车生产商更倾向研发、生产能量密度和功率密度更具优势的燃料电池。

  虽然受欧盟政策影响,2008年后欧洲曾掀起了一股锂电材料生产和电芯制造投资热潮,但由于对电动车产业化进程及市场发展规律的错误判断,该轮投资热潮基本以失败告终,大多动力电池合资企业均以破产倒闭而告终。

  由于上轮投资热潮并未为欧洲留下更多有效的锂电池发展资源,此次对本土企业建厂势力而言,也仅意味着从头再来。在当前中日韩等国均已出现锂电池巨头的情况下,欧洲能真正抢占多大的市场,实则难料。

  以下为部分欧洲电池建厂情况:

  大众

  2016年6月,大众汽车计划投资约733亿元,在德国建立一座锂离子电池生产厂。据称,该项目有望超过特斯拉千兆工厂(Gigafactory),成为史上最大电池厂。

  LG

  2016年10月,LG化学在波兰开建电动汽车电池生产工厂,用于生产电芯、电池模块和蓄电池组产品。新工厂总投资额约3.56亿美元,占地面积达4.13万㎡,建成后年锂电池产量将达到10万块,预计2017年底完工。

  特斯拉

  2016年11月,特斯拉表示将在欧洲建设“超级工厂2号”,用于生产汽车和电动车电池。特斯拉CEO马斯克表示:“从长期来看,特斯拉将在欧洲至少有一处,或是两到三处汽车和电池工厂。”

  三星SDI

  2017年5月,三星SDI公司位于格德的电动车电池厂竣工,新工厂年产的电池产品可供5万辆电动车使用,产品将提供给宝马、大众等欧洲整车厂,预计将于2018年第2季度启动运营。

  戴姆勒

  2017年5月,戴姆勒集团确认将投入10亿欧元建设欧洲最大/最先进的电池pack工厂,该工厂装机总量为15万kWh,计划2018年完成建设并投入使用,其产品将被应用于奔驰、Smart和EQ等纯电动车型中。

  SK

  2017年7月,SK创新公司宣布将在欧洲建立电池厂,为大客户戴姆勒供应电池产品。新工厂地址将在匈牙利、捷克共和国中选择一处,预计2017年破土动工,2018年启动运营。

  德国联盟

  2017年8月,德国法兰克福TerraE控股公司联合17家德国公司组建联盟,计划兴建一座产能达34千兆瓦时的厂锂离子超级工厂。该项目获德国教育部和研究部门620万美元补贴,预计将于2019年第4季度破土动工,2028年实现全部产能。

  Northvolt

  2017年9月,ABB正式加盟Northvolt在瑞典建造的锂离子电池厂项目,以迎合预期的电动汽车需求增长的趋势。新工厂预计电池年产能将达32GWh,将于2019年完成示范线,2020年投产,2023年实现全面投产。

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